Qui sommes nous ?
Des passionnés de gestion de patrimoine, tout simplement
"Je me rappellerai toujours de cette sensation incroyable lorsque j'ai touché mes premiers intérêts sur mon livret jeune, à l'âge de 15 ans. J'ai eu l'impression que c'était tout simplement magique. Cette sensation ne m'a jamais réellement quittée. Désormais, après de nombreux investissements fructueux et le développement d'une réelle expertise sur le sujet, j'ai décidé de me reconvertir pleinement dans le gestion de patrimoine en 2022.
Aujourd'hui, je vis de ma passion. J'accompagne mes clients au jour le jour de manière personnalisée sur leurs projets patrimoniaux."
Antoine Raffaëlli - Dirigeant
Chez Octavo Invest, nous comprenons l'importance de fournir un accompagnement personnalisé à nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à leur assurer une situation stable et épanouissante
La gestion de ses finances personnelles est (comme son nom l'indique) propre à chacun.
Tout le monde n'a pas la même relation à l'argent et à sa gestion. Pour certains, elle apparait comme secondaire ("L'argent ne fait pas tout"). Pour d'autres, elle nécessite des compétences que seules certaines personnes possèdent ("Je n'y comprends rien, ce n'est pas pour moi"). Pour beaucoup, elle représente une frustration ("Je sais que je devrais m'en occuper, mais j'avoue que ça ne m'intéresse pas, ou bien je n'ai pas le temps"). Certains ont mis en place des actions, mais souhaitent un avis extérieur ("On m'a dit de faire telle ou telle chose, je ne sais pas ce que tu en penses").
Notre conviction, c'est qu'une bonne gestion de ses finances sur le long terme peut complètement modifier la trajectoire d'une vie.
Nous savons que chaque individu a des besoins et des objectifs financiers uniques. C'est pourquoi nous nous efforçons de fournir des conseils et des solutions sur mesure. Ainsi, nous accompagnons nos clients sur chaque étape de leur parcours en les aidant par exemple à optimiser leur fiscalité, à générer des compléments de revenus, à dynamiser leur épargne et à préparer efficacement leur succession. Nous sommes là pour soutenir nos clients à chaque étape de leur vie et les aider à prendre des décisions éclairées pour un avenir financier prospère.
Notre conviction
L'argent n'est pas une fin en soit. En revanche, c'est un vecteur puissant qui permet pleinement de satisfaire des projets de vie. Le constat que l'on peut dresser, c'est que beaucoup de personnes sous-estiment l'impact que peut avoir une bonne gestion de leurs finances personnelles, notamment sur le long terme.
Mettez dès aujourd'hui votre argent à votre service avec Octavo Invest.
Nos valeurs
Nous nous attelons à vulgariser les grands principes de la gestion des finances personnelles à nos clients et à leur donner accès à du conseil de qualité ainsi qu'à des solutions performantes.
Le but ultime est que nos clients soient maîtres de leurs finances et puissent comprendre et choisir la manière d'allouer leur épargne en alignant leurs objectifs financiers à leurs valeurs.